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Siamo il partner ideale per sostenere la trasformazione che coinvolge il settore FinTech, Wealth Management e RegTech, legata all’innovazione tecnologica e di processo, per proporre a tutti gli attori del mercato soluzioni digitali avanzate, personalizzate e modulabili che guardano al futuro e che fanno leva su un bagaglio tecnologico accelerante, di competenze specifiche e di esperienza unico in Italia.

Abbiamo oltre

clienti

Siamo il partner ideale per sostenere la trasformazione che coinvolge il settore FinTech, Wealth Management e RegTech, legata all’innovazione tecnologica e di processo, per proporre a tutti gli attori del mercato soluzioni digitali avanzate, personalizzate e modulabili che guardano al futuro e che fanno leva su un bagaglio tecnologico accelerante, di competenze specifiche e di esperienza unico in Italia.

Lavoriamo in

mercati esteri

Contiamo su oltre

110

specialisti professionisti del settore

Analizziamo oltre

250

Mrd AuM

Le nostre soluzioni

Trovare la soluzione è la nostra missione. Sviluppiamo il presente con soluzioni digitali avanzate che guardano al futuro. Lavoriamo su soluzioni complesse, personalizzabili e modulabili, specificatamente create per le singole esigenze di ogni tipologia di cliente.

Wealth Management

Soluzioni per i protagonisti del Wealth Management - grandi banche, private bank dedicate, reti di promotori finanziari - che potenziano e supportano le attività di gestione patrimoniale: pianificazione finanziaria, gestione degli investimenti e tutti i servizi finanziari correlati rivolti a clienti con un elevato patrimonio finanziario.

Asset Management

Soluzioni progettate per rispondere alle esigenze operative di Banche, SIM, SGR e per supportare tutti gli adempimenti operativi, patrimoniali, amministrativi, regolamentari, normativi e fiscali, di chi opera nel mercato dei servizi finanziari, in particolare delle gestioni, garantendo la copertura di tutti gli ambiti del Testo Unico sulla Finanza.

Gestione Fiduciarie

Soluzioni innovative e complete dedicate al mondo fiduciario che supportano tutti i processi operativi inerenti all’amministrazione di beni sottostanti il «mandato fiduciario» e i relativi adempimenti regolamentari verso gli Organi di Vigilanza e fiscali.

Front-Office / Trading / Execution

Soluzioni multi-strumento, multi-mercato e multi-divisa, adatte a realtà internazionalizzate e complesse, per l'interconnessione a mercati di esecuzione e per la gestione degli ordini e degli eseguiti su tutte le asset class.

Portfolio & Risk Management

Soluzioni di analisi rischio-rendimento per supportare i processi relativi alle strategie e decisioni di investimento per la valutazione delle performance, dell'allocazione e del rischio di portafoglio per le attività di gestione patrimoniale, sia individuale che collettiva.

Financial Advisory e Wealth Planning

Soluzioni per professionisti che devono soddisfare le esigenze e le strategie di lungo termine per la conservazione della ricchezza della propria clientela, garantendo l’equilibrio tra le necessità del presente e le ambizioni future.

Le nostre competenze e tecnologie

110 specialisti dedicati all’evoluzione normativa/di mercato e alla trasformazione digitale delle soluzioni Kline che riguardano gli ambiti dell’operatività Front-to-Back con un focus su Wealth Management, Portfolio & Risk Management, Pricing e Mercati, Fiscalità, Innovazioni Fiduciarie, Segnalazioni e Reportistica, AML.

I nostri servizi

Oltre a soluzioni e piattaforme informatiche proprietarie, mettiamo a disposizione dei clienti una gamma di servizi che accompagnano gli intermediari nei processi di crescita e trasformazione.

Outsourcing Tecnologico

Offriamo la possibilità di esternalizzare le strutture tecnologiche offrendo data center certificati che garantiscono livelli di sicurezza, scalabilità e affidabilità elevati, permettendo di soddisfare i criteri di protezione dei dati personali così come previsto dalla regolamentazione GDPR.

Business Processing Outsourcing

Offriamo la possibilità di esternalizzare le attività amministrative connesse alle attività di back-office e middle-office tramite strutture costituite da personale qualificato e altamente competente.
I servizi di BPO possono riguardare: la registrazione, contabilizzazione e riconciliazione delle transazioni finanziarie, i calcoli fiscali in qualità di sostituto d’imposta e la predisposizione della rendicontazione e delle certificazioni da inviare alla clientela, l’estrazione e la verifica delle segnalazioni agli organi di vigilanza (es.: antiriciclaggio, anagrafe dei rapporti, monitoraggio valutario).

Consulenza

Attività di consulenza in ambito organizzativo, regolamentare e di audit, analizzando le metodologie e i processi operativi, la copertura e i rischi connessi alle procedure antiriciclaggio e agli obblighi fiscali a carico dei sostituti d’imposta, interpretando la normativa di settore e partecipando in modo attivo all’interno dei gruppi di lavoro delle associazioni di categoria degli intermediari finanziari italiani.

Project Management

Supporto durante le fasi di handover e di installazione delle nuove soluzioni Kline secondo un approccio standardizzato e affidabile per facilitare il processo di implementazione e change management degli intermediari.

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